Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная магия теряет мощь. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако силы тьмы не сдаются.
Их следующая хитрость — вселение в простых смертных, чтобы вырваться из плена. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать отпор. Битва за границу миров продолжается, и только их стойкость мешает демонам восторжествовать.