Калязин — тихий и уютный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах секретного института, изучают магию. Из него сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезала город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить землю от людей и вернуть её мифическим созданиям.
Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он встаёт на путь борьбы вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым. Но Хозяйка стихий не сдаётся легко. Начинается тяжёлая битва за родных, за любовь и за саму человеческую сущность.